Pipeline – Listagem de negócios

A listagem de negócios, como o nome sugere, lista todos os negócios que existem no sistema.

A partir dessa tela é muito fácil e rápido gerar relatórios dos negócios, filtrando por datas, etapas, status, motivos de perda, entre outros.

Veja abaixo os detalhes desta funcionalidade:

Para acessar a listagem, basta clicar no botão que fica no board do pipeline.

Logo no topo da página, é exibido o valor potencial total dos negócios e o total de negócios que atendem o filtro atual.

A listagem de negócios permite a visualização de mais colunas, sem a necessidade de entrar no negócio.

Para fazer isso, basta clicar no botão destacado na imagem a seguir e selecionar as colunas desejadas.

Após isso, é só clicar fora da caixa que a listagem será recarregada.

Este modo também tem mais opções de filtros, facilitando assim uma busca mais refinada.

Para facilitar o uso dos filtros, existe a opção de salvar os que você mais usa.

Isso significa que você pode aplicar um filtro uma única vez e depois apenas reutiliza o mesmo filtro que você salvou.

Por exemplo, você pode criar um filtro dos negócios que estão para fechar na semana atual. Para isso você vai aplicar o filtro “Esta semana” no campo “Previsão de fechamento” e depois configurar as colunas que deseja exibir.

Para finalizar é só clicar em “Filtros personalizados”, usar a opção “Salvar Filtro Atual” e definir o nome. Na próxima vez que quiser acessar os negócios nestas condições basta acessar o filtro que foi salvo.

Se quiser mudar o nome do filtro, basta clicar no ícone de edição.

Se você mudar algum filtro e quiser que isso fique salvo, você pode marcar a opção “Aplicar filtros atuais” quando for editar um filtro.

Você também consegue gerar um relatório dos negócios filtrados, que pode ser aberto no Excel ou LibreOffice, clicando no ícone do meio na imagem abaixo.