Repasse de clientes

O repasse de clientes é uma ferramenta que facilita a transferência de um grupo de clientes para a carteira de um corretor da empresa. Você pode selecionar diversos clientes e encaminhá-los para um corretor, em apenas alguns cliques.

O repasse de clientes estará disponível na pesquisa e em lembretes de clientes para os usuários que possuem permissão para gerenciar os corretores do cliente. Para utilizar a funcionalidade, realize a pesquisa ou acesse o lembrete desejado e selecione os clientes que serão repassados. Em seguida, clique em botaorepasse e na opção Repassar clientes a outro corretor. Agora selecione o corretor que receberá esses clientes e clique em Repassar.

modalrepasse

É muito importante saber que no repasse o sistema removerá os corretores atualmente vinculados aos clientes, e incluirá apenas o corretor selecionado. Será solicitado uma confirmação da ação para que o repasse seja concluído.